AI产业规划现状及投资市场展望

行业研究· 2023-11-17 17:37:01

在今年乌镇峰会上,与会者普遍认为,以快速进化迭代的算力为基础,2023年是人工智能发展具有里程碑意义的一年,生成式人工智能赋能千行百业,未来潜力已初见端倪。人工智能正在引领新一轮科技革命和产业变革,大语言模型让人们看到了通用人工智能的曙光。

依托自有HCC(High-Performance Computing Cluster)高性能计算集群,腾讯打造的混元大模型拥有强大的中文创作能力,复杂语境下的逻辑推理能力以及可靠的任务执行能力。阿里云则透露,即将开源720亿参数大模型,打造更加扎实的基础设施底座和更加开放繁荣的AI生态,目前全国一半AI大模型跑在阿里云上。

AI产业规划现状及投资市场展望

2023年10月六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年实现GPU为主的智能算力占比达到35%(105EFLOPS),当前国内智能算力规模为41EFLOPS,预计2022-2025实现36.8%CAGR。智能算力在AIGC领域主要用于训练模型、推理推断、模型优化等,预计未来推理资源(长线运营导向)占比将提升至6成;大模型时代训练参数量快速增长。

随着ChatGPT引领AIGC格局,AIGC迎来技术与应用拐点,预计到2026年80%企业将使用AIGC产品。在这样的背景下,GPU算力租赁已经不再是一个全新的概念。通过复盘过去IDC领域发展迅速的第三方数据中心厂商,可以发现其与算力租赁相似发展模式的高可见度与高速成长性。随着AI服务器与AI芯片需求同步看涨,预计2023年AI服务器(包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片)出货量将接近120万台,年增38.4%,占整体服务器出货量近9%,至2026年占比将进一步提升至15%,该机构同步上修2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率至22%,而AI芯片2023年出货量预计将增长46%。

AI浪潮渐起,算力等AI硬件构成核心底座。云端算力硬件将成为AI新浪潮的关键基础设施,GPU、AI服务器、高速交换机、800G光模块等将在未来保持快速成长。机器人、智能驾驶、XR未来将是AI的主要应用领域。机器人,特斯拉发布Optimus,“AI+机器人”宏大空间开启;智能驾驶,纯视觉方案已成主流,多传感器方案将是大势所趋;MR,苹果推出Vision Pro,虚拟世界AI时代的开启。

AI投资市场展望

AI仍处产业初期,前景广阔,算力先行,应用落地是核心锚点。展望2024年,AI算力链进入业绩加速期,建议重点关注美国AI算力受益环节光模块。光模块目前处于800G升级周期,叠加AI增量,头部客户持续加单。建议关注中际旭创、新易盛等。

国内智算中心建设和国产AI算力崛起受益环节AI服务器、交换机、液冷散热。智算中心的加速部署,催化计算、网络、存储需求高速增长,AI服务器供不应求,智算中心网络向超大规模、超高带宽,超低时延超高可靠等方向发展,催化网络设备加速升级和需求增长。建议关注紫光股份、锐捷网络等。

随着AI等技术普及,数据中心的算力需求不断提升,导致服务器芯片功率增加,机柜中热流密度不断提升,传统风冷散热无法满足当前数据中心的散热需求。工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,要求加快推进算力中心的绿色转型和可持续发展。对此,储能系统、充电桩设施、数据服务器等工业热管理领域,对散热性能提出小型轻量化、更高效、更节能的升级要求。

工业富联参与制定的《边缘数据中心及服务器液冷技术及工程实践指导规范》,作为边缘服务器液冷系统的工程设计指导,深化边缘服务器液冷相关技术规范,为部署于边缘环境的液冷边缘计算系统的开发提供实战指南。

在激烈的市场竞争中,企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。中研网撰写的人工智能行业报告对中国AI行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。同时揭示了AI市场潜在需求与潜在机会,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对政府部门也具有极大的参考价值。



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